Almaviva acuerdo con fondos de Apax para adquirir TIVIT
La transacción entre Almaviva y Apax unirá a dos líderes en tecnología para impulsar la transformación digital de grandes empresas en Brasil y en todo el mundo
Almaviva, líder italiana en soluciones digitales y transformación tecnológica, ha dado un paso audaz en su trayectoria global al firmar un acuerdo definitivo para adquirir TIVIT, una de las mayores empresas brasileñas de tecnología, con fuerte presencia en toda América Latina, en una transacción con fondos asesorados por Apax Partners LLP (“Apax”).
Con esta unión, nace una potencia capaz de acelerar la innovación, maximizar el alcance de las soluciones digitales e impulsar el crecimiento de empresas en diversos sectores dentro de una de las regiones más prometedoras del mundo. Juntas, Almaviva y TIVIT contarán con tecnologías y ofertas complementarias que seguirán apoyando el éxito de sus clientes.
TIVIT fue adquirida por los Fondos de Apax en 2010. Desde entonces, con el objetivo de expandir su presencia en nuevos mercados, realizó varias adquisiciones, incluyendo Synapsis, empresa líder en servicios de TI en América Latina, y XMS, especializada en implementación de soluciones en la nube también en América Latina. En 2016 y 2022, como parte de su estrategia de enfoque en soluciones digitales, TIVIT promovió la escisión de dos unidades de negocio: Neobpo y Takoda. A partir de este reposicionamiento, la empresa fortaleció su consejo y atrajo talentos estratégicos en áreas como transformación digital, ciberseguridad, soluciones en la nube y SAP.
«TIVIT tiene una trayectoria sólida y está presente en las empresas más relevantes de los diferentes países. Es reconocida por su capacidad técnica y profundo conocimiento de los mercados locales. Al integrarla a nuestro ecosistema, damos un paso importante en la consolidación de Almaviva como uno de los líderes globales en transformación digital, con ingresos superiores a los 12 mil millones de reales equivalentes a 2,2 mil millones de dólares», afirma Marco Tripi, accionista y CEO de Almaviva.
Con operaciones en 10 países de América Latina, TIVIT se destaca por su robusto portafolio de soluciones en la nube, gestión de ciberseguridad, plataformas digitales y servicios gestionados. Ahora, con el apoyo estratégico de Almaviva, la compañía se prepara para escalar aún más su actuación, ampliando el impacto de sus soluciones en todo el mundo.
«Estamos entrando en un nuevo capítulo. La llegada de Almaviva abre puertas a oportunidades aún mayores de crecimiento e innovación. Estamos muy entusiasmados con lo que construiremos juntos», dice Paulo Freitas, CEO de TIVIT.
Sectores como servicios financieros, transporte, manufactura, servicios públicos, salud y gobierno se beneficiarán directamente de la complementariedad de los portafolios y de la nueva capacidad conjunta de entrega, que combina experiencia local e internacional con escala global.
«Estamos muy orgullosos de haber formado parte del camino recorrido por TIVIT, apoyando su misión de fortalecer a las mayores empresas de América Latina a través de la tecnología. Durante este período, los Fondos Apax actuaron de forma activa y estratégica, en colaboración con la dirección, en las escisiones de divisiones y adquisiciones clave para impulsar el crecimiento. Ha sido un privilegio trabajar con Luiz Mattar, fundador de TIVIT, Paulo Freitas y otros miembros del equipo de liderazgo para escalar y evolucionar a TIVIT en este sector dinámico. Creemos que este nuevo capítulo con Almaviva generará múltiples oportunidades para acelerar el crecimiento de TIVIT”, afirma Jason Wright, socio de Apax.
La operación está sujeta a la aprobación de las autoridades reguladoras. Una vez concluida, marcará el inicio de una nueva fase de crecimiento conjunto entre Almaviva y TIVIT, con beneficios directos para sus clientes, socios y equipos.
JP Morgan actuó como asesor financiero de Apax, y Mattos Filho y Skadden como asesores legales de Apax y TIVIT en la transacción. Benetti & Giammarino Advogados y LO Baptista Advogados actuaron como asesores legales de Almaviva.
